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European Homes bâtit son MBO quaternaire

- 24 avril 2017

Société Générale Capital Partenaires, Idinvest Partners, Capzanine, Siparex Mezzanine et Alliance Entreprendre, ont investi ensemble 60 millions d’euros dans le holding de reprise du groupe avec une structuration permettant à l’équipe dirigeante et à une quarantaine de cadres associés de conserver la majorité du capital d’European Homes.

Créée en 1973, l’entreprise est progressivement passée sous le contrôle de son équipe dirigeante au travers d’une première opération organisée par Bridgepoint en 2000, d’une seconde opération organisée avec AtriA Capital Partenaires en 2005, puis d’une troisième avec Edmond de Rothschild Investment Partners en 2011.

Sous la direction d’Yves Cohen Président, de Serge Aymes Directeur Général, de Dominique Plessis Directeur Administratif et Financier, Philippe Barranger Directeur Général Opérationnel et de Nicolas Blech Secrétaire Général, European Homes a réalisé depuis sa création un parcours de croissance soutenue avec plus de 28.000 logements construits partout en France, tout en démontrant la forte résilience de son modèle économique et de son positionnement au cours des différentes crises qu’a dû affronter le secteur immobilier depuis 40 ans.

Avec 241 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et une production annuelle de plus de 1 500 logements, European Homes est un des rares acteurs indépendants de la promotion immobilière d’envergure nationale. European Homes est présent dans la promotion de logements neufs à usage d’habitation sous forme de villages de maisons individuelles, de résidences de collectifs intermédiaires, d’immeubles collectifs et de lots viabilisés, et possède une base de clientèle équilibrée entre propriétaires occupants, bailleurs institutionnels et investisseurs personnes privées. Au cours des prochaines années, le management va accélérer le développement du segment des immeubles collectifs sur les zones urbaines à forte densité, en Ile de France et en province.

 

Intervenants

Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Thomas Geneton, Arnaud Gay), Idinvest Partners

(Eric Gallerne, Maxime de Roquette Buisson, Emmanuelle Tanguy), Capzanine (Christophe Karvélis,

Maxence Radix, Thomas Lafougère), Siparex Mezzanine (Richard Dalaud, Clément Barbier), Alliance

Entreprendre (Philippe Boudriot, Luc Pajot)

Cédants : Edmond de Rothschild Investments Partners (François-Xavier Mauron, Sophie Nordmann)

Acquéreurs Conseil juridique : Villechenon & Associés (Gilles Roux, Gaspard le Pomellec)

Acquéreurs DD comptable et financière : KPMG (Cyril Schlesser, Matthias Bertetto, Cleo Massin)

Acquéreurs DD juridique et fiscale : Villechenon & Associés (Gilles Roux, Gaspard le Pomellec, Eric

Hebras, Catherine Nahmias-Ferrandini)

Acquéreurs Conseil : Consilium (François Poupée)

Cédants Banque d’affaires : XK Corporate Finance lead advisor (Alain Pichot) et Mazars CF (Stéphane

Pithois, Matthieu Maquet)

Cédants Conseil juridique et fiscal Société : White & Case (Vincent Morin, Camille Note, Norbert

Majerholc, Estelle Philippi, Julien Chameyrat)

Cédants VDD juridique et fiscal Société : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont)

Cédants VDD Financière Société : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Pascale Pasquer)

Cédants VDD Foncière Société : Catella (Jean-François Drouets, Nicolas Brosseaud)

Cédants VDD Assurance Société : Pierre Le Morzadec