NextPool accueille de nouveaux investisseurs pour soutenir son développement

Le consortium mené par B&Capital avec Alliance Entreprendre, BNP Paribas Développement, Bpifrance et Garibaldi Participations entre au capital de NextPool en association avec son président Nicolas Osanno, présent dans la société depuis 2009, et l’équipe de management.

B & Capital et ses co-investisseurs prennent la suite de Latour Capital, qui accompagnait le groupe depuis 2014 et cède l’intégralité de sa participation. Cette opération permettra à la société d’accélérer son développement à l’international, notamment par croissance externe.

Un leader en France sur ses gammes de produits

Fondé en 2004, NextPool conçoit, développe et fabrique des équipements de piscines sur-mesure. Spécialisé dans la commercialisation en B2B de ses produits, NextPool est aujourd’hui un acteur de référence en France sur l’ensemble de ses gammes de produits : le volet, les couvertures, le liner, le traitement de l’eau et la protection solaire.

Les clients principaux du groupe sont des réseaux liés à des centrales d’achats ou de référencement, des distributeurs spécialisés et des pisciniers indépendants.

Une accélération de la croissance en 2020

La croissance de NextPool s’est accélérée en 2020, portée par :

– une organisation opérationnelle et un outil industriel bien structurés,
– une innovation produit permanente, fruit d’un bureau d’études performant,
– une gamme étendue d’équipements de piscines constamment renouvelée,
– une qualité de service et de disponibilité très élevée, outil de fidélisation de la base de clients,
– une forte présence commerciale en France et dans les principaux pays européens.

Le marché de la construction et de la rénovation de piscines enterrées bénéficie de tendances de fond favorables, notamment la démocratisation de la piscine, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique et le développement des tendances de bien-être à domicile. Dans ce contexte, NextPool devrait réaliser un chiffre d’affaires 2020 de 65 M€, en hausse de 13% par rapport à 2019, dont plus de 25% à l’international.

Une nouvelle phase de développement axée sur l’internationalisation du groupe

Nicolas Osanno, Président du Groupe NextPool, déclare : « NextPool a connu une phase de croissance soutenue entre 2014 et 2020, illustrée par un doublement de son chiffre d’affaires. Nous sommes très heureux d’engager cette nouvelle étape de notre développement avec B & Capital. Nous avons l’ambition de consolider la place du groupe en France et surtout renforcer la part de chiffre d’affaires réalisée à l’international, tant par croissance organique que par croissance externe. »

Philippe Zurawski, Directeur associé de B & Capital, commente : « Nous avons été séduits aussi bien par la qualité de l’équipe de management, structurée et prête pour accompagner la croissance, que par la résilience des marchés sous-jacents de NextPool au cours de la crise sanitaire. Nous sommes ravis de nous associer à Nicolas et ses équipes afin de mettre en œuvre l’ambitieux projet de développement à l’international, en ciblant en priorité l’Espagne et les zones DACH et Benelux. »

 

INTERVENANTS 

Cédants :
Financiers : Latour Capital (Philippe Léoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck)
Ex-managers : Régis Roux
Conseils cédants :
M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand (ex-Natixis Partners), Thomas Flori, Guillaume Decombe, Léa Champas)
Conseil financement : Natixis Partners (Patrice Raulin)
Juridique (NextPool) : Lamy Lexel (Michel Masoero, Camille Naline, Edouard de Limairac, Quentin Martinet)
Juridique (Latour Capital) : Walter Billet Avocats (Fabien Billet)
VDD financière : Eight Advisory (Christophe Delas, Maxime Goerens, Nicolas Bassi, Francois Garnier)
VDD stratégique : Roland Berger (Sébastien Manceau, Matthieu Daumas, Anatole de La Touanne)
VDD juridique : Lamy Lexel (Michel Masoero, Edouard de Limairac, Quentin Martinet)

Acquéreurs :
Fonds : B & Capital (Philippe Zurawski, Mikaël Schaller, Charles Gaudry), BNP Paribas Développement (Patrice
Vandenbossche, Guillaume Wolf), Bpifrance (Lionel Giai-Gischia, Romain Maitre, Thibaut Labrosse), Alliance
Entreprendre (Philippe Boudriot, Bertrand Penicaud, Paul Eeckman), Garibaldi Participations (Laurent Gelpi,
Damien Demers)
Managers : Nicolas Osanno et les principaux cadres
Conseils acquéreurs :
M&A : Yris Corporate Finance (Céline Lagniez)
Audit financier : D’Ornano + Co (Raphaëlle d’Ornano, Nicolas Bayle, Grégoire Longou)
Audit stratégique : CMI (Simon Colboc, Mathilde Mailhé, Alexandre Fournier)
Audit juridique / fiscal / social : D’Ornano + Co (Raphaëlle d’Ornano, Marine Blondeau, Lauriane Miel-
Gautier)
Audit ESG : Sirsa (Yannick Grandjean, Mathilde Rouquet)
Juridique fonds : AyacheSalama
– Corporate : Bernard Ayache, Grégoire Zeitoun, Marie Thomine, Inès Hamdi-Dziadyk
– Structuration / Fiscal : Bruno Erard, Laurent Bibaut
– Financement : Linda Bessa, Aude Galelli
Juridique managers : Lamy Lexel (Michel Masoero, Camille Naline, Edouard de Limairac)
Conseil managers : Oloryn Partners (Cyrille Leclerc, Roland de Farcy)
Valorisateur : Aurys (Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas)
Financement :
Idinvest Partners (Eric Gallerne, Maxime de Roquette-Buisson, Olivier Sesboüé, Victoire Vanheuverswyn)
Juridique financement : DLA Piper (Maud Manon, Arnaud Riou, Méliné Torikian)

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