Delta Service Location réorganise son capital

Delta Service Location, spécialiste français dans les domaines des solutions d’énergie temporaire et du pompage provisoire, accueille à son capital trois investisseurs evergreen Société Générale Capital Partenaires, GENEO Capital Entrepreneur et Alliance Entreprendre, pour accompagner sa nouvelle phase de croissance.

Fondé en 1980 par Michel Denis, Delta Service Location (DSL) est un groupe pionnier de la location de matériel de pompage et de groupes électrogènes à destination du BTP, de l’énergie, de la maintenance industrielle. Le groupe a également développé une expertise dans les services de rabattement de nappes phréatiques, devenant un acteur français de référence dans ce secteur spécifique.

Basé à Corbas près de Lyon, DSL intervient à l’échelle nationale grâce à un réseau de 8 agences et plus de 160 collaborateurs, permettant un maillage géographique complet et une capacité d’intervention rapide sur tout le territoire.

Après une période de fort développement au-delà des projections initiales, Xavier Denis a souhaité mettre en œuvre un plan stratégique à plus long terme, impliquant un nouvel horizon d’investissement. DSL accueille ainsi à son capital trois nouveaux investisseurs (Société Générale Capital Partenaires, GENEO Capital Entrepreneur et Alliance Entreprendre) et finalise à cette occasion le rapprochement avec les sociétés du groupe Rabatech (ERF, Neptune et Action Ecologie – 13 m€ de chiffre d’affaires consolidés). Ces acquisitions stratégiques vont venir renforcer la position du groupe sur le marché du rabattement de nappes phréatiques et du pompage provisoire en consolidant sa gamme d’expertises notamment en forage, rabattement par pointes filtrantes et traitement d’eau.

Cette réorganisation capitalistique permet par ailleurs à Xavier Denis et au management de devenir majoritaires et d’élargir l’accès au capital à l’ensemble des salariés avec la mise en place d’un FCPE qui sera finalisée dans les prochains mois.

 

Xavier Denis, Président de Delta Service Location, tient à remercier MBO & Co et Stags Participations pour leur collaboration au cours de ces dernières années et leur soutien même dans les périodes difficiles. Il se réjouit d’accueillir trois investisseurs qui ont su rester mobilisés à ses côtés, et ce, en dépit du contexte compliqué de 2020, ces derniers ayant perçu la qualité du groupe et de son management. « Cette association aux côtés de partenaires qui partagent à la fois notre vision stratégique et notre horizon d’investissement, devrait permettre d’amplifier le projet de développement de DSL des 7 à 10 prochaines années ».

Cédric Camy-Debat (Société Générale Capital Partenaires) déclare, au nom des investisseurs:« nous nous réjouissons d’accompagner Xavier Denis et son équipe dans les prochaines années. Xavier Denis a su piloter l’entreprise et son développement au cours des trois dernières années avec un grand succès. Cette opération intervient dans un contexte sanitaire inédit, dans lequel le groupe a su démontrer une grande capacité de résilience. Nous sommes convaincus que le rapprochement avec ERF et la perception des enjeux environnementaux et des changements de modèle anticipés par Xavier Denis vont permettre à Delta Services Location d’amplifier son développement tout en consolidant son leadership ».

 

Intervenants

Delta Service Location : Xavier Denis

Société Générale Capital Partenaires : Cédric Camy-Debat, Sylvia Pinero

GENEO Capital Entrepreneur : Marc Dupuy, Marie Kirch

Alliance Entreprendre : Mathieu Perrot, Paul Eeckman

MBO & Co (cédant) : Eric Dejoie, Alexandre Chaton

Stags Participations (cédant) : Grégoire de Castelnau, Benoît Jarry

Conseils Delta Service Location :

  • M&A: Clairfield International (Antoine Roué-Lecuyer, Robin Hild, Geoffrey Burri)
  • VDD Financière: Advance Capital (Thomas Bettan, Guillaume Philippot, Jean-Charles Rousseau, Aymeric Manceron)
  • VDD Juridique, Avocat: Alister Avocats (Jean-Pierre Coron, Florence Baile, Julie Schrenck, Elodie Crost, Emmanuel Aubin)

Conseils Investisseurs :

  • DD Financière: 8Advisory (Christophe Delas, Hugo Delarche, Stéphane Paccard)
  • DD Juridique, Avocat : Lamartine (Cédric Sapede, Gibril Douibi)

Financement :

  • Dette Senior: CIC (Carole Dill)
  • Avocat : De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Vahan Guevorkian)

© Copyright Alliance Entreprendre 2021, tous droits réservés

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?