Alliance Entreprendre, Siparex et Galia Gestion accompagnent le groupe Ouvêo dans une nouvelle opération

Alliance Entreprendre, partenaire financier historique du Groupe Ouvêo – acteur de référence sur le marché de la fabrication de fenêtres et volets roulants à destination des professionnels de la rénovation – renouvelle son association avec le management du Groupe et organise un nouveau tour de table financier aux côtés de Siparex et Galia Gestion.
Issu du rapprochement en mars 2007 de la société Guigneux, fabricant de fenêtres en PVC / bois situé en Bretagne, et de Plastiferm, producteur de fenêtres PVC / aluminium situé en Aquitaine, le Groupe Ouvêo est un des leaders sur le marché des fenêtres dans l’ouest de la France.

Le Groupe conçoit, produit et commercialise une gamme complète, moyen/haut de gamme, de fenêtres sur-mesure en PVC, bois et aluminium, à destination du secteur de la rénovation via une clientèle diffuse d’installateurs-poseurs indépendants.

En 2014, Ouvêo a réalisé une opération de croissance externe structurante pour son développement avec l’acquisition de Provelis, fabricant/assembleur de volets roulants et de portes de garage situé à Saint-Etienne. Cette opération a permis au Groupe de bénéficier de fortes synergies à la fois d’un point de vue commercial avec une clientèle essentiellement localisée en Rhône-Alpes, mais également en termes de complémentarité de l’offre produit.

Le management du Groupe Ouvêo – qui a su mettre en place les synergies entre les différentes sociétés et porter ainsi le chiffre d’affaires du Groupe à plus de 50 M€ en 2018 – affiche aujourd’hui sa volonté de poursuivre son développement par croissance organique et externe par l’expansion de son maillage territorial et l’élargissement de sa gamme de produits.
Après avoir accompagné le Groupe Ouvêo pendant 7 ans, Ardian et Bpifrance cèdent l’intégralité de leur participation à un pool d’investisseurs financiers mené par Alliance Entreprendre en association avec Siparex et Galia Gestion.

A propos d’Alliance Entreprendre
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant 430 millions d’euros au 30 juin 2018 pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Alliance Entreprendre accompagne les PME et ETI en investissant à tous les stades de développement, via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements, dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité.

www.allianceentreprendre.com

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissementdans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activitésETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital,Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes,Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.

www.siparex.com

A propos de Galia Gestion
Société de gestion de fonds située à Bordeaux et opérant principalement dans les territoires du sudouestde la France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets dedéveloppement ou de transmission, en apportant des montants compris entre 0,3 M€ et 4 M€ paropération. Son portefeuille est composé d’environ 50 participations, présentes dans des secteursd’activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l’électronique, la distribution, l’agro-alimentaireou les services à la personne.

www.galia-gestion.com

LES INTERVENANTS :

Acquéreurs
Management Investisseurs : ALLIANCE ENTREPRENDRE (Laurent Colléatte, Camille Chosseler, Vincent Lesieur), SIPAREX (Pierre Bordeaux-Montrieux, Etienne Arlet), GALIA GESTION (Vincent Schifano, Christophe Douffet)
Avocat Investisseurs : GIBSON DUNN (Judith Raoul-Bardy, Julie Cazalet, Claire Aristide)
Avocat Managers : LEXCO (Nicolas Joucla)
Conseil Managers : FINANCIERE MONCEAU (Jacques-Henri Rieme)
Due Diligences juridique/sociale/fiscale : GIBSON DUNN (Judith Raoul-Bardy, Claire Aristide), CAPSTAN (Guillaume Bordier, Basile Moore, Camille Sparfel), BRUNSWICK Due Diligences financières : ERNST & YOUNG (Hugo Primas, Benjamin Piquet, Nicolas Frotier de Bagneux)

Vendeurs
Ardian (Caroline Pihan, Maxime Séquier), BPI FRANCE (Jacques Solleau, Alexis Mahieu)
Conseil M&A : UBS (Jérôme Pin, Philippe Cornu-Thenard, Cérine Mhedhebi)
Avocat : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim)
VDD financière : EIGHT ADVISORY (Bertrand Perrette, Cédric Bolteau)
VDD stratégique : ADVENTION

Dette
GRAND OUEST SYNDICATION (Co arrangeur – Isabelle Breteau, Pierre-Etienne Petoin)
HELIA CONSEIL (Co-arrangeur- Jean-François Divet)

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